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苏伊士再发6亿欧元债券为收购GE水处理业务二度融资

点击：361 时间：2017-4-13 来源：SDPLAZA海水淡化网

日前，继近期发布首批12亿欧元的私募资金之后，苏伊士环境集团(Suez Environment，以下简称苏伊士)再次通过发行价值6亿欧元的未注明日期的次级混合债券的方式为进一步收购GE水处理业务进行二度融资。

图：苏伊士目前正在积极采取措施进行融资

2017年3月8日，法国国际知名水务企业苏伊士与加拿大投资公司CDPQ(Caisse de depot et placement du Quebec)成立的合资公司确定将以32亿欧元(约合33.7亿美元)收购GE集团正在出售的水处理业务。

2017年4月3日，苏伊士开始进行一项无担保优先债券的私募，并设定私募资金的总金额为12亿欧元(约合13亿美元)。本次发行6亿欧元债券乃其融资计划的第二步。

据悉，本次发行的混合债券的初始固定利率为2.875%，根据五年期利率自发行7年后进行修订，然后每五年修订一次。该债券被国际财务报告准则(IFRS)认定为100%的股权，被评级机构穆迪公司(Moody's)评定为50%的股权，并有望像苏伊士在2014年和2015年发行的优秀混合债券那样被穆迪公司评为Baa2级别债券。

据了解，招股说明书将于近期在苏伊士的网站上公布。

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